(1)2022年1季度對(duì)耐火材料的總需求是萎縮的

　　2022年1季度，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量與去年同期相比同比下降，并且下降的幅度較大。詳細(xì)數(shù)據(jù)要等4月15號(hào)權(quán)威部門公布結(jié)果。但這一情況從1-2月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)、以及3月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)可以看出盤面大致圖像。

　　據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-2月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量15796萬(wàn)噸，同比下降10%，去年同期為增長(zhǎng)12.9%;鋼材產(chǎn)量19671萬(wàn)噸，下降6%，去年同期為增長(zhǎng)23.6%。焦炭產(chǎn)量7436萬(wàn)噸，下降7.6%，去年同期為增長(zhǎng)10.3%。鐵合金產(chǎn)量549萬(wàn)噸，下降9.2%，去年同期為增長(zhǎng)27.9%。2022年3 月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2376. 11 萬(wàn)噸、生鐵 2044. 51 萬(wàn)噸、鋼材 2328. 33 萬(wàn)噸。其中， 粗鋼日產(chǎn) 216. 01萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 5. 41%，同比下降 6. 81%; 生鐵日產(chǎn) 185. 86 萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 3. 47%，同比下降了 5.62%;

　　從上述數(shù)據(jù)可以粗略估計(jì)，2022年1季度粗鋼產(chǎn)量的同比下降幅度大約在6%左右。從這一角度大致可以看到，鋼廠對(duì)耐火材料的需求肯定也是下降的，下降幅度約在5%以上，其它高溫工業(yè)對(duì)耐火材料總需求也不旺盛。

　　(2)2022年的宏觀經(jīng)濟(jì)壓力很大

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2022年3月份的PPI和CPI指數(shù)。2022年3月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲8.3%，環(huán)比上漲1.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲10.7%，環(huán)比上漲1.3%。一季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲8.7%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲11.3%。各種生產(chǎn)要素的價(jià)格上漲，特別天然氣價(jià)格的上漲，導(dǎo)致了1季度企業(yè)的制造成本的上升，這在2022年可能是主流趨勢(shì)，相信大家都有更具體的感覺。

　　2022年3月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.5%。其中，城市上漲1.6%，農(nóng)村上漲1.2%;食品價(jià)格下降1.5%，非食品價(jià)格上漲2.2%;消費(fèi)品價(jià)格上漲1.7%，服務(wù)價(jià)格上漲1.1%。1—3月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲1.1%。上述數(shù)據(jù)與大家的日常生活的感覺還是有較大差距的。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年3月，全國(guó)各地共開工16740個(gè)項(xiàng)目，環(huán)比下降18.2%;總投資額近7萬(wàn)億元，環(huán)比下降38.5%，同比下降44.5%。3月全國(guó)多地受疫情影響，開工進(jìn)度有所延緩，全國(guó)開工項(xiàng)目投資金額同環(huán)比均有較大程度的降低。

　　截至4月11日，多家上市房企公布2022年前3月銷售業(yè)績(jī)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，15家重點(diǎn)房企2022年1-3月銷售額合計(jì)6972.53億元，同比下降39.88%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年3月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到157.9萬(wàn)輛，同比下降10.5%，環(huán)比增長(zhǎng)25.6%，3月零售走勢(shì)分化較大。1-3月累計(jì)零售491.5萬(wàn)輛，同比下降4.5%，同比減少23萬(wàn)輛，總體走勢(shì)低于預(yù)期。據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年2月，工程機(jī)械用柴油機(jī)銷量7.07萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降12.53%，同比增長(zhǎng)2.32%。1-2月累計(jì)銷量15.15萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.71%。

　　總的來(lái)看，2022年1季度，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不太好，尤其是總消費(fèi)和總需求疲軟，無(wú)疑會(huì)對(duì)耐火材料行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)較大的壓力。

　　(3)2022年1季度行耐火材料行業(yè)運(yùn)行情況不樂觀

　　大宗耐火原材料方面，市場(chǎng)整體表現(xiàn)不好。據(jù)耐材之窗網(wǎng)調(diào)研，3月份電熔鎂砂走勢(shì)以平穩(wěn)為主，部分企業(yè)價(jià)格有小幅下調(diào)。燒結(jié)鎂砂市場(chǎng)價(jià)格小幅下調(diào)。遼寧地區(qū)的疫情管控，對(duì)鎂砂企業(yè)的正常生產(chǎn)造成了一定的影響，耐人尋味的是，長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)也未能形成供給瓶頸，總體鎂砂供應(yīng)情況正常，銷售價(jià)格穩(wěn)定。

　　3月份國(guó)內(nèi)的剛玉市場(chǎng)運(yùn)行整體偏弱勢(shì)。棕剛玉段砂的行情波動(dòng)整體偏弱，各地出現(xiàn)小幅降價(jià)。白剛玉市場(chǎng)價(jià)格也小幅下調(diào)，碳化硅廠家3月份陸續(xù)開工，碳化硅市場(chǎng)報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定。鋁礬土3月份穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，山西主產(chǎn)區(qū)從前期重點(diǎn)時(shí)段環(huán)保管控中逐步恢復(fù)到正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)成本持續(xù)高位，近期山西的疫情管控，可能會(huì)造成鋁礬土供給緊張，部分高品位鋁礬土有上漲態(tài)勢(shì)。

　　耐火制品方面，據(jù)中耐協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-2月全國(guó)耐火材料產(chǎn)量數(shù)據(jù)下降幅度約8.1%，2月份的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)產(chǎn)量的下降幅度在10.14%，3月份行業(yè)的行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)還在統(tǒng)計(jì)之中。1-2月份產(chǎn)量的下降，主要原因是京津冀及河南等地受到環(huán)境管控，導(dǎo)致很多耐火材料企業(yè)被迫停產(chǎn)，這是造成產(chǎn)量下降的主要原因。當(dāng)時(shí)企業(yè)停產(chǎn)導(dǎo)致耐材制品企業(yè)無(wú)法按期交貨，部分訂單執(zhí)行又造成目前生產(chǎn)交貨緊張。在2月底和3月初的協(xié)會(huì)調(diào)研中，當(dāng)時(shí)重點(diǎn)企業(yè)的車間生產(chǎn)任務(wù)普遍比較飽滿，給人的感覺是，盡管“效益”不咋地，但“量能”還可以!但這一情況到3月底發(fā)生了較大變化，部分企業(yè)訂單有壓力，產(chǎn)量隨之下降。耐火材料行業(yè)2021年原材料價(jià)格的上漲，當(dāng)時(shí)并未形成良好的成本傳導(dǎo)機(jī)制，導(dǎo)致2021年4季度全行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅下降，也給2022年1季度行業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較強(qiáng)的“后遺癥”，目前行業(yè)產(chǎn)量有所萎縮，產(chǎn)品銷售價(jià)格低迷，成本上升，特別是天然氣價(jià)格的上升，帶來(lái)較大的成本壓力。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益不如去年同期?，F(xiàn)階段由于疫情的因素，物流成本上升也較明顯。

　　同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過度，也造成部分產(chǎn)品銷售價(jià)格還在下降之中。硅磚的產(chǎn)能盲目擴(kuò)大，相互壓價(jià)，產(chǎn)品的價(jià)格下降幅度約在10-15%之間，就是一個(gè)負(fù)面例子，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。總的感覺是，2022年的制品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力山大。

　　(4)2022年1季度耐火材料出口情況較好

　　耐火材料出口方面，1-2月份耐火原材料總的出口量和出口貿(mào)易額也呈較大幅度增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)30.61%和62.27%，其中耐火制品出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長(zhǎng)44.57%和57.15%。3月份耐火材料出口繼續(xù)保持穩(wěn)定，估計(jì)1-3月份原料和制品總的出口量同比上升，具體數(shù)據(jù)來(lái)等4月底的海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布。最近的東歐市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的耐火材料需求有所上升，可能是國(guó)際上對(duì)俄羅斯的制裁帶來(lái)的意外結(jié)果。也從另一方面說明國(guó)內(nèi)耐火材料的有較強(qiáng)的制造能力和替代能力，出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。

　　(5)小結(jié)

　　2022年1季度行業(yè)運(yùn)行總的情況是，生產(chǎn)運(yùn)行總體穩(wěn)定，量能有所萎縮，成本上升明顯，利潤(rùn)下滑，制品企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。4月7日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開專家和企業(yè)家座談會(huì)，分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，就做好下一步經(jīng)濟(jì)工作聽取意見建議。李克強(qiáng)指出，市場(chǎng)主體是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤的重要基礎(chǔ)。要求進(jìn)一步釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，落實(shí)支持煤電企業(yè)多發(fā)電的政策，保障能源穩(wěn)定供應(yīng)。加強(qiáng)協(xié)調(diào)，保障交通主干線、港口等骨干網(wǎng)絡(luò)有序運(yùn)行，在服務(wù)貨車司機(jī)、緩解貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者困難、降低物流成本等方面研究采取針對(duì)性措施，促進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)物流暢通，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。4月11日，李克強(qiáng)總理又在江西主持召開部分地方政府主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，以穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)支撐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。這兩個(gè)會(huì)也說明政府知道咱們企業(yè)目前面臨的困難。最近煤炭?jī)r(jià)格的下降，就是國(guó)家在努力降低能源價(jià)格的水位為企業(yè)降低成本。

　　2022年4月10日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》發(fā)布，是對(duì)“十四五規(guī)劃”中“加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)”的進(jìn)一步深化，意味著中國(guó)“大內(nèi)需”時(shí)代的到來(lái)，是建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)提供了行動(dòng)綱領(lǐng)。咱們行業(yè)雖然不存在省域市場(chǎng)壁壘問題，東北的耐火材料可以賣到廣西的防城港，但咱們行業(yè)有“市場(chǎng)效率低下”的問題。目前耐材行業(yè)的產(chǎn)能過剩是否妨礙了市場(chǎng)效率，這一點(diǎn)值得業(yè)內(nèi)同仁思考。協(xié)會(huì)組織大家討論過“行業(yè)利益大于企業(yè)利益”這一命題，把握好二者之間的關(guān)系，是業(yè)內(nèi)同行的共同任務(wù)。相信未來(lái)中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)效率將進(jìn)一步提升。這一方面能夠?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)建立起足夠的安全支撐，以應(yīng)對(duì)外部風(fēng)浪;另一方面，也將對(duì)全球企業(yè)和資源保持吸引力，在大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持主動(dòng)態(tài)勢(shì)。也相信耐火材料行業(yè)會(huì)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的新階段，但需要大家的艱苦努力。